1xbet本公经理想董事、监事、高级打点职员同意配股仿单及其摘要不存正在职何伪善、误导性陈述或宏大脱漏，并包管所披露消息实在切、确实、完美。
公司职掌人、主管司帐事务职掌人及司帐机构职掌人（司帐主管职员）包管配股仿单及其摘要中财政司帐申诉确切、完美。
中国证券监视打点委员会、上海证券业务所对本次刊行所作的任何决心或观点，均不证实其对申请文献及所披露消息实在切性、确实性、完美性作出包管，也不证实其对刊行人的赢余才干、投资价钱或者对投资者的收益作出本质性推断或包管。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。
按照《证券法》的规矩，证券依法刊行后，刊行人谋划与收益的变革，由刊行人自行职掌。投资者自立推断刊行人的投资价钱，自立作出投资决议，自行承当证券依法刊行后因刊行人谋划与收益变革或者证券价钱更动引致的投资危害。
本公司异常提示投资者对下列宏大事项予以敷裕闭心，并提神阅读本配股仿单中相闭危害身分的章节。
一、本次刊行经公司 2022年 6月 28日召开的第八届董事会 2022年第三次偶然集会、2022年 10月 14日召开的第八届董事会 2022年第五次偶然集会、2023年 2月 24日召开的第八届董事会 2023年第二次偶然集会、2022年 7月 14日召开的 2022年第二次偶然股东大会以及 2023年 3月 13日召开的 2023年第一次偶然股东大会审议通过。
2023年 6月 26日召开的第八届董事会 2023年第六次偶然集会以及 2023年 7月 12日召开的 2023年第四次偶然股东大会答允将公司配股的股东大会决议有用期、原股东大会对董事会全权处理配股联系事宜授权等事项的有用期延迟 12个月。
二、本次配股拟以配股股权立案日收市后的股份总数为基数，根据每 10股配售 3股的比例向理想股东配售。配售股份不够 1股的，根据上海证券业务所、证券立案结算机构的相闭规矩处置。
若以本公司截至 2022年 12月 31日的总股本 470,418,905股为基数测算，本次配股数目为 141,125,671股。本次配股执行前，若因上市公司送股、本钱公积金转增股本及其他来源导致上市公司总股本更动，则配售股份数目根据更动后的总股本举行相应调动。
经公司 2023年 4月 10日召开的第八届董事会 2023年第三次偶然集会及 2023年 4月 26日召开的 2023年第二次偶然股东大会决议，因 2021年刊行股份购置资产联系标的资产 2022年度未完结功绩同意，按照功绩同意抵偿和道的联系商定，功绩同意方春风汽车零部件（集团）有限公司应抵偿股份数目为 23,142,590股，公司以公民币 1.00元的总价钱回购并予以刊出，目前功绩抵偿股份回购刊失事项已处理完毕。以功绩抵偿股份回购刊出后的总股本 447,276,315股为基数测算，本次配股数目为 134,182,894股。
三、本公司控股股东春风汽车零部件（集团）有限公司同意以现金体例全额认购按照本次配股计划确定的可配售股份。
四、2022年 7月 9日，春风汽车集团有限公司出具《春风汽车集团有限公司闭于春风电子科技股份有限公司配股事项的观点》，答允公司本次配股计划及联系事项。
五、本次配股召募资金总额不高出公民币 14亿元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金用于以下项目：
七、公司现行股利分拨战略的简直实质详见本配股仿单“第四节、十五、刊行人申诉期内分红境况”。
八、按照中国证券监视打点委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的知照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监发〔2022〕3号）等相闭司法、法则、典型性文献的央求，公司已于 2022年 7月 14日召开了 2022年第二次偶然股东大会，审计通过了《他日三年（2022-2024年）股东回报筹备》，简直实质详见本配股仿单“第四节、十五、（二）他日分红回报简直筹备”。
九、本公司提请投资者讲究阅读本配股仿单“第三节 危害身分”的统共实质，并异常提示投资者闭心以下投资危害：
2022年，我国汽车行业受到需要进攻、需求缩短和预期转弱的三方面压力，商用车产销量呈现较为急急的下跌。叠加芯片缺少、原质料涨价等身分，对我国汽车零部件工业链酿成急急进攻，公司 2022年度完成开业收入 68.50亿元，同比低浸 12.86%；完成开业利润 3.38亿元，同比低浸 29.70%；归属于上市公司股东的净利润同比删除约54.82%，归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润同比删除约 55.29%。公司2023年 1-3月完成开业收入 14.98亿元，同比低浸 22.32%；完成开业利润 0.42亿元，同比低浸 62.17%；归属于上市公司股东的净利润同比删除约 77.71%，归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润同比删除约 81.69%。如他日下游商用车市集一直低迷、原质料采购价钱上涨趋向等晦气身分未能取得有用排斥，且地缘冲突及环球通胀影响加剧，公司也许将面对功绩陆续下滑并呈现 2023年整年开业利润下滑高出 50%乃至亏空的危害。
公司于 2021年执行了宏大资产重组，通过刊行股份体例购置了搜罗春风、上海弗列加、春风汤姆森等 9家公司的股权，并与业务对方零部件集团就标的资产他日三年赢余境况签订了《功绩同意抵偿和道》，2021年、2022年、2023年的功绩同意划分为 15,493.98万元、16,323.93万元、17,476.55万元。2021年标的资产已完结功绩同意，但 2022年以还，受商用车销量一直下滑、原质料价钱陆续上升等身分影响，2022年标的资产功绩同意完成比例为 52.18%。标的资产功绩同意期内截至 2022年累计完成净利润幼于截至 2022年累计同意净利润，按照《功绩同意抵偿和道》，功绩同意方零部件集团需就不够局限举行抵偿。零部件集团已出具《闭于推行功绩同意抵偿的同意函》。
固然功绩同意抵偿要领可以较大水准地守卫上市公司和广泛股东的益处，但标的资产功绩未能到达预期，公司永远股权投资存正在减值，对公司的经开功绩酿成晦气影响，且存正在公司或联系义务职员被接纳拘押要领的危害。
因为史书沿承的闭联，公司与春风公司及其部属整车及策动机企业有着多年的配套配合闭联，导致联系业务占比力高。申诉期内，公司联系发售金额划分为 586,856.22万元、589,876.27万元和 529,973.46万元，占当期开业收入比例划分为 85.19%、75.04%和 77.36%。申诉期内，公司联系采购金额划分为 205,760.51万元、224,585.49万元和165,531.04万元会计英文，占当期采购总额的比例划分为 38.49%、36.34%和 32.73%会计英文。他日刊行人上述联系业务仍将陆续，假使刊行人未能实时推行联系业务的联系决议和容许秩序，或刊行人与联系方的业务形式、业务范围发作晦气更动，会酿成刊行人功绩的动摇。假使刊行人与联系方的联系业务不行正经根据公道的价钱顺手履行，则也许对刊行人及其股东的益处酿成晦气影响。
因为汽车创修工业链的上下游勾结较为严密，汽车零部件行业的成长受下游整车产销量动摇的影响较大，所以市集对整车的需讨情况将影响公司整车企业客户的坐褥以及发售范围，进而影响公司的经开功绩。受汽车行业需要进攻、需求缩短、预期转弱三重压力的影响，假使他日汽车行业景心胸陆续下行，汽车消费总需求陆续低浸导致汽车整车行业市集增速进一步低浸或呈现负延长，或者公司首要整车企业客户的产销境况不足预期，将会对公司他日经开功绩酿成晦气影响。
公司所处的汽车零部件行业属于本事辘集型行业。目前，我国汽车零部件行业的参预主体首要搜罗整车厂商编造内的零部件坐褥企业、中表合股企业和独立的第三方坐褥企业，市集角逐较为激烈。跟着国度加大对新能源、智能化汽车的进入，他日也许会有更多的角逐者参与市集份额的掠夺，公司也许面对市集角逐加剧的危害。假使他日公司不行陆续维持角逐上风，将对公司的赢余才干爆发晦气影响。
公司于 2023年 4月 29日正在上交所网站披露了 2023年第一季度申诉。公司 2023年1-3月开业收入为 149,795.41万元，较旧年同期删除 22.32%；开业利润为 4,221.91万元，较旧年同期删除 62.17%；归属于上市公司股东的净利润为 1,066.68万元，较旧年同期删除 77.71%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润为 733.95万元，较旧年同期删除 81.69%，首要系 2023年第一季度汽车行业正在战略切换、促销潮等身分影响下总排场临较大压力，公司产物产销量不足预期所致。详情请投资者参阅公司于 2023年 4月 29日正在上交所网站（）披露的 2023 年第一季度申诉。
春风延锋（广州）座椅体例有限公司、东科延锋（广州） 座椅体例有限公司（于 2022年 11月完结公司名称转移）
上海东森置业有限公司、智纪科技（上海）有限公司（于 2022年 9月完结公司名称转移）
春风富奥泵业有限公司、富奥泵业（湖北）有限公司（于 2022年 10月完结公司名称转移）
春风辉门（十堰）策动机零部件有限公司、十堰天纳克发 动机零部件有限公司（于 2023年 2月完结公司名称转移）
春风库博汽车部件有限公司、东科信强汽车零部件湖北有 限公司（于 2023年 7月完结公司名称转移）
信永中和司帐师事宜所（独特普遍共同）、立信司帐师事 务所（独特普遍共同）
公司本次配股以配股股权立案日收市后的股份总数为基 数，根据每 10股配售 3股的比例向理想股东配售
2020年 12月 31日、2021年 12月 31日及 2022年 12月 31日
英文全称为 Total Industry Volume，行业汽车需求总量
英文全称为 Light Commercial Vehicle，轻型商用车
英文全称为 Heavy Commercial Vehicles，重型商用车
英文全称为 Antilock Brake System，造动防抱死体例
本配股仿单摘要若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入来源酿成。
本配股仿单摘要中援用的第三方数据并非特意为本次刊行计算，刊行人并未为此支出用度或供应帮帮。
Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd.
磋商、斥地、采购、创修、发售汽车仪表体例、饰件体例、造动体例、 供油体例产物，GPS车载导航体例部件及车身限造器等汽车电子体例产 品；汽车、摩托车及其他规模的传感器及其他部件产物、塑料零件、有 色金属压铸件的策画、创修和发售，自营和代劳各种商品和本事的进出 口，但国度节造公司谋划或禁止进出口的商品及本事除表。【依法须经 容许的项目，经联系部分容许后方可展开谋划运动】
我国汽车零部件行业起步较晚，与西方发扬国度正在产值组织、环节本事等方面另有肯定间隔，然而近些年我国正在联系规模络续全力擢升、补充差异，并获得了非常功效。
从整车与零部件产值比看，我国约为 1:1，虽与汽车工业发扬国度的 1:1.7差异较大，但我国后端维修市集正正在逐渐完竣，汽车零部件需求将进一步擢升。除此除表，发电机、起动机等环节零部件的市集份额被海表厂商永远攻克，不过正在国内本事水准络续降低的后台下及各大汽车创修商出于节流本钱的必要，国产替换逐渐提上日程，整车创修行业对国产汽车零部件的需求将愈加降低。
正在新能源规模，我国当局对新能源汽车的率先支撑胀励了联系本事、市集、工业链等各方面的速捷成长与成熟，为汽车零部件开荒了新市集。集成电驱体例是新能源汽车的紧张构成局限，不过我国集成电驱体例创修的起步较晚，联系本事、人才的蕴蓄聚集尚虚弱会计英文，异常是体例的中枢部件驱动电机的本事水准较国际一流企业差异较大。高效果、高合适性且轻量化的驱动电机的创修壁垒较高，目前以博格华纳、博世为代表的国际优秀创修商已通过合股的体例进入国内市集，产物的机能上风对国产物牌酿成肯定进攻。与此同时，部漫衍局较早的国产物牌本事浸淀较深，正在表企入场、补贴退坡等表部境况下扛住压力，全力降低自己本事水准，胀励国产新能源汽车创修的主动进展成长。
本次配股有帮于公司紧抓“中国创修 2025”机缘，适合整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的成长偏向，夯实公司主开生意的可陆续成长，进一步优化融资组织，巩固抵御危害才干，降低公司的市集中枢角逐力和陆续赢余才干，为公司打酿成为国内当先、面向国际化成长的汽车零部件科技集团奠定优良的根本。
正在“双碳”方针领导下，我国执行了稠密慰勉要领胀励新能源汽车更换燃油车，同时揭晓《新能源汽车工业成长筹备（2021—2035年）》等慰勉汽车零部件创修业向轻量化、绿色、环保偏向成长。近年来，整车创修企业出于本钱限造、原质料打点简化等需求，对上游零部件供应商的一体化策画才干和供货才干央求也慢慢降低，异常是正在新能源规模，汽车零部件轻量化、集成化趋向愈发昭着。
公司本次配股刊行召募资金投向的“新能源-3in1和 5in1压铸件本事改造项目”、“新能源动力总成及中枢部件创修才干擢升项目”有利于胀励公司铝合金压铸件产物组织优化、集成电驱体例产物研发坐褥等生意成长，作战自愿化、智能化坐褥线，降低坐褥效果和坐褥才干，充分公司新能源生意。
正在战略及联系工业筹备胀励下，产物机能优异、本事水准高的零部件供应商具有更好的成长机缘。跟着生意范围延长，公司产物交付才干及本事更始才干有待进一步强化。
公司本次配股刊行后拟通过引进优秀研发测试设置，吸引专业人才，升级本事核心，降低研发更始才干，主动开荒新能源规模研发，擢升域限造器产物联系本事水准会计英文，坚固公司熟手业内的本事上风。
按照公司他日成长计谋，公司将正在普通谋划、产物集成、新能源规模研发等各闭节进入巨额资金，勉力于为整车客户供应尤其充分完美的体例化产物本事计划与供职。本次召募资金到位后，将有帮于补没收司新产物研发进入、市集开荒、资源整合、工业链延迟等计谋成长所需的营运资金，有利于降低公司危害抵御才干，保险公司生意的陆续成长，进一步降低公司的陆续赢余才干，打酿成为国内当先、面向国际化成长的汽车零部件科技集团。
2022年 6月 28日，公司召开第八届董事会 2022年第三次偶然集会，审议通过了《闭于公司适当配股公斥地行证券条款的议案》、《闭于公司 2022年度配股公斥地行证券计划的议案》和《闭于公司 2022年度配股公斥地行证券预案的议案》等与本次配股联系的议案。
2022年 7月 9日，春风汽车集团有限公司出具《春风汽车集团有限公司闭于春风电子科技股份有限公司配股事项的观点》会计英文，答允公司本次配股计划及联系事项。
2022年 7月 14日，公司召开 2022年第二次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司适当配股公斥地行证券条款的议案》、《闭于公司 2022年度配股公斥地行证券计划的议案》和《闭于公司 2022年度配股公斥地行证券预案的议案》等与本次配股联系的议案。
2022年 10月 14日，公司召开第八届董事会 2022年第五次偶然集会，审议通过了《闭于精确公司 2022年度配股公斥地行证券计划配股比例和数主意议案》。
2023年 2月 24日，公司召开第八届董事会 2023年第二次偶然集会，审议通过了《闭于公司适当配股刊行条款的议案》、《闭于调动配股向不特定对象刊行证券计划的议案》和《闭于配股向不特定对象刊行证券预案（修订稿）的议案》等与本次配股联系的议案。
2023年 3月 13日，公司召开 2023年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司
2023年 4月 27日，本次配股通过上海证券业务所上市委员会审核；2023年 6月21日，中国证券监视打点委员会出具（以下简称“中国证监会”）本次配股注册批复，批复自答允注册之日起 12个月内有用。
本次拟刊行的股票为境内上市的公民币普遍股（A股），每股面值为公民币 1.00元。
本次配股以本次配股计划的股权立案日 2023年 8月 1日（T日）上交所收市后的刊行人总股本 447,276,315股为基数，根据每 10股配售 3股的比例向理想股东配售，共计可配售股份总额为 134,182,894股，均为无尽售条款畅通股。
1）参考上市公司股票正在二级市集的价钱、市盈率及市净率等估值目标，并归纳切磋上市公司的成长与股东益处等身分；
本次配股价钱系按照登载刊行布告前市集业务的境况，采用时价扣头法确定配股价钱，最终配股价钱由董事会授权人士正在刊行前按照市集境况与保荐人（主承销商）洽商确定。
本次配股配售对象为配股股权立案日（2023年 8月 1日）当日收市后正在中国证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的上市公经理想 A股股东。
本次配股前上市公司结存的未分拨利润由配股完结后的理想股东依其持股比例享有。
本次配股经上海证券业务所审核通过并得回中国证监会答允注册文献后，正在中国证监会答允注册文献的有用刻期内择机向理想股东配售股份。
本次配股召募资金总额不高出公民币 14亿元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金用于以下项目：
公司已拟订《召募资金打点法子》，本次刊行的召募资金将存放于董事会决心的专项账户中，实行专户专储打点。
截至 2022年 12月 31日，保荐人（主承销商）中信证券自开生意股票账户持有刊行人股票 1,075股，信用融券专户和资产打点生意股票账户均不持有刊行人股票。中信证券紧张子公司持仓（搜罗中原基金、中信期货、金石投资1xbet、中信证券投资、中信里昂、中信证券华南）合计持有刊行人股票 7,216股。保荐人已扶植并履行正经的消息分隔墙轨造，上述境况不会影响保荐人寻常推行保荐及承销职责。
除上述境况表，公司与本次刊行相闭的保荐人、承销机构、证券供职机构及其职掌人、高级打点职员、经办职员之间不存正在其他直接或间接的股权闭联或其他益处闭联。
截至 2022年 12月 31日，公司股本总额为 470,418,905股，股权组织境况如下： 单元：股
经公司 2023年 4月 10日召开的第八届董事会 2023年第三次偶然集会及 2023年 4月 26日召开的 2023年第二次偶然股东大会决议，因 2021年刊行股份购置资产联系标的资产 2022年度未完结功绩同意，按照功绩同意抵偿和道的联系商定，功绩同意方春风汽车零部件（集团）有限公司应抵偿股份数目为 23,142,590股，公司以公民币 1.00元的总价钱回购并予以刊出1xbet，目前功绩抵偿股份回购刊失事项已处理完毕。功绩抵偿股份回购刊出后，公司股本总额转移为 447,276,315股。
二、刊行人控股股东和现实限造人的根基境况 （一）公司与控股股东及现实限造人的股权限造闭联 截至本配股仿单摘要签订日，春风汽车零部件（集团）有限公司持有公司 75.46% 的股份，为公司控股股东；春风汽车有限公司持有零部件集团 99.90%的股权，为公司 现实限造人。公司与控股股东及现实限造人的股权限造闭联如下： （二）控股股东根基境况
平常项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产物、刃具、量具、模具、 机电设置、呆板人及工业软件的研发、采购、创修、发售；货色进出口、 本事进出口（司法、行政法则禁止的项目除表）；与本企业谋划项目有 闭的本事让与、本事商议1xbet、本事供职、消息供职、物流供职和售后供职 （除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开谋划运动）
注：零部件集团 2021年度和 2022年度财政数据曾经普华永道中天司帐师事宜所（独特普遍共同）审计。
全系列乘用车和商用车、策动机、汽车零部件、呆滞、铸锻件、粉末冶 金产物、机电设置、东西和模具的斥地会计英文、策画、创修和发售；新能源汽 车及其零部件的斥地、策画、创修和发售；行动日产物牌进口汽车正在中 国大陆区域的总经销商、进口并正在国内批发日产物牌进口汽车及其联系 零部件、备件及妆饰件，并供应相应的售后供职；对工程修修项目执行 机闭打点；与本公司谋划项目相闭的本事商议、本事供职、消息供职、 物流供职和售后供职；进出口生意；其他供职商业（含保障代劳、旧车 置换、金融供职）等。
注：春风有限 2021年度和 2022年度财政数据曾经普华永道中天司帐师事宜所（独特普遍共同）审计。
截至本配股仿单摘要签订日，春风汽车零部件（集团）有限公司为公司控股股东，春风汽车有限公司为公司现实限造人。比来三年，公司控股股东、现实限造人未发作变革。
（五）控股股东、现实限造人所持公司股份的质押、冻结和其他限定权益的境况 截至本配股仿单摘要签订日，刊行人控股股东、现实限造人直接或间接持有的公司股份不存正在被质押、冻结等限定行使权益的境况。
本节的财政司帐数据响应了公司比来三年的财政情况，援用的财政司帐数据，非经异常阐述，来自 2020年度、2021年度和 2022年度经审计的财政申诉，财政目标按照上述财政报表为根本编造。非经异常阐述，本节援用数据均为归并报表口径。投资者欲对公司的财政情况、谋划功效及司帐战略举行更周到的清楚，请阅读财政申诉及审计申诉全文。（未完）src=
